Die Fonds-Vermögensverwaltung der Dialog Vermögensmanagement – Dialog Comfort – erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Daher stellen wir Ihnen heute einige Verkaufsunterlagen und ein Firmenportrait zur Verfügung.
Dialog Comfort Factsheets:
Um Sie darüber nicht nur mit den vierteljährlichen Kundenreports auf dem Laufenden zu halten, haben wir die beigefügten Fact Sheets erstellt, die Ihnen zu jeder unserer vier Strategien auf nur einer Seite einen guten Überblick zur Anlagestrategie geben sollen.
Sie erhalten diese Fact Sheets künftig monatlich unaufgefordert als PDF. So können Sie die Fact Sheets ausdrucken und Ihren Kunden oder Interessenten im Gespräch aushändigen.
Dialog Firmenportrait:
Eine andere Empfehlung aus Ihrem Kreis haben wir ebenfalls umgesetzt. So finden Sie ebenfalls in der Anlage als PDF ein Portrait zur Dialog Vermögensmanagement GmbH. Wir wissen von Ihnen, dass Sie sehr häufig in Ihren Beratungsgesprächen gefragt werden, wer denn eigentlich dieser Vermögensverwalter aus dem Schwabenland sei. Wir haben versucht, dies in einer Broschüre kurz und prägnant zusammenzufassen und auf die Fragen einzugehen, die Kunden allgemein gerne stellen. Auch diese Broschüre können Sie in Ihren Beratungsgesprächen gerne einsetzen und – wenn Sie wollen – auch aushändigen.
Neue Dialog Comfort Broschüre:
Weiterhin haben wir eine neue Dialog Comfort Broschüre erstellt. Aufgrund der Größe der Broschüre können Sie diese auf unserer Homepage herunterladen:
https://dialog-vermoegen.de/unser-angebot/dialog-comfort/broschuere/
ACHTUNG: NEUE FODB FORMULARE!!!
Die Fondsdepot Bank hat neuere Versionen der Antrags-Formulare erstellt. Die alten Versionen werden übergangsweise nur noch bis zum 11. August 2020 angenommen! Dies betrifft sowohl die komplette Depoteröffnung als auch Kauf- und Verkaufsaufträge sowie Sparpläne. Die alten Formulare wurden im MSC bereits durch die neuen Versionen ersetzt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle alten Vorgänge rechtzeitig abgeschlossen werden. Nach dem 11. August verlieren die alten Formulare ihre Gültigkeit und müssen ggfs. erneut erstellt, unterschrieben und eingereicht werden.