Die Fonds »Carmignac Investissement« (ISIN: FR0010148981) und »Carmignac Patrimoine« (ISIN: FR0010135103) verfehlen seit längerer Zeit ihr Ziel, die Performance ihres Referenzindikators zu übertreffen. Zudem wurden die Fonds von namhaften Ratingagenturen abgewertet.
Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. hat sich daher entschieden, die Fonds nicht weiter anzubieten und gegen vergleichbare Fonds auszutauschen. Wir werden die Anteile der Kunden im September 2019 verkaufen. Den Gegenwert der Anteile investieren wir für den Carmignac Investissement in den »AL Trust Global Invest« (ISIN: DE0008471715) und für den Carmignac Patrimoine in den »DJE – Zins&Dividende« (ISIN: LU0553169458).
Dieser Tausch ist für Ihre Kunden selbstverständlich kostenlos.
Aus nachfolgenden Gründen hat sich die Alte Leipziger für den AL Trust Global Invest entschieden:
- Geringe Kursschwankungen zu vergleichbaren Fonds
- Keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren (Performance Fee)
Aus nachfolgenden Gründen hat sich die Alte Leipziger für den DJE – Zins&Dividende entschieden:
- Gutes Rating bei namhaften Ratingagenturen
- Geringere laufende Kosten
- Keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren (Performance Fee)
Möchten Sie mit Ihren Kunden die Anlagestrategie ändern, können Sie wie sonst auch aus der aktuellen Fondspalette andere Fonds auswählen.
https://alteleipziger.tools.factsheetslive.com/
Die Alte Leipziger informiert Ihre Kunden schriftlich über diesen Fondstausch. Sie erhalten eine Kopie von dem Schreiben.