Auch dieses Jahr versendet die Bayerische wieder die Förderunterlagen an Ihre Riester-Kunden (Anschreiben finden Sie in der Anlage). Der Versand findet ab Ende der 12. KW statt. Die Unterlagen beinhalten wichtige Informationen zur Vertragsentwicklung und zeigen wie viel inzwischen eingezahlt wurde. Falls Fragen dazu auftreten, sind auch Sie als Berater gefragt.

Was enthält das Zulagenantrags-Paket?

1. Anschreiben (mit Anlagen als Kopie in der Newsbox)
2. Bescheinigung nach § 92 EStG für das Jahr 2019: Stand des Altersvorsorgevermögens, gezahlte Beiträge und Zulagen im Kalenderjahr und während der Vertragslaufzeit
3. Antrag auf Altersvorsorgezulage 2019 - nur für Kunden ohne Dauerzulageverfahren
4. Datenabgleich für den Dauerzulagenantrag 2019 - nur für Kunden mit Dauerzulageverfahren
5. Antrag auf Beitragsanpassung für das Jahr 2020

Falls ein Kunde bereits einen Dauerzulageantrag gestellt hat, erhält er ein leicht angepasstes Anschreiben mit den Anlagen 2, 4, 5 und 6. Anlage 4 und 5 sind hier in einem Formular zusammengefasst.
 

Hier erhalten Sie das Zulagen-Paket.