Sehr geehrte Vertriebspartner:innen,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die Stuttgarter am  31. März einen Fondstausch im Bestand vornehmen wird. 

Die betroffenen Fonds sind schon seit Januar nicht mehr im Fondsuniversum der Stuttgarter Fondspolicen anwählbar. 

Welchen Fondstausch nehmen wir vor?

Sie und unsere gemeinsamen Kunden dürfen zurecht erwarten, dass diejenigen Fonds, die wir für den Einsatz in unseren Fondspolicen vorsehen, eine gute Qualität, einen fairen Kostensatz und eine gute Performanz liefern. 

Zugleich ist die vertriebliche Relevanz eines Titels durchaus ein Kriterium, einen Fonds auszutauschen. 

Wenn eine oder gar mehrere dieser Voraussetzungen nicht erfüllt werden, sehen wir uns veranlasst, aktiv zu werden. 

Wir tauschen die Fonds jeweils in einen bestehenden Alternativfonds, der der bisherigen Anlagestrategie unseres gemeinsamen Kunden entspricht. Weitere Kriterien bei der Auswahl des neuen Fonds waren eine gleiche Risikoklasse, gleiche oder niedrigere Kosten sowie vertretbare Volatilität. 

Im Folgenden sind die zu tauschenden Fonds mit ihrer jeweiligen Begründung und dem ausgewählten Ersatzfonds aufgelistet.

In hellblau gesetzt sehen Sie die auszukehrenden Fonds genannt, in dunklerem blau gehalten sind die neuen Fonds.

Die Auflistung berücksichtigt dabei direkt die neue Zuordnung, der LGT Sustainable Equity Fund geht also über in den Swisscanto Equity Fund. 
 

Wie werden die Kunden informiert?

Die Kunden werden wir ab Ende der KW 7 analog der beigefügten Musterbriefe informieren. 

Die digitalen Kopien der Endkundenanschreiben erhalten Sie automatisch über das Schriftgutmanagement zugestellt. 

Welche Optionen haben die Kunden?

Gemäß unseren Bedingungen haben die Kunden 6 Wochen nach Erhalt des Informationsbriefs Zeit, anderweitige Fonds in Ersatz auszuwählen. Grundsätzlich haben die Kunden jederzeit die Möglichkeit, im Rahmen des kostenlosen Shift und Switch auch nachträglich einen alternativen Fonds auszuwählen.

Ihre finanzprofi AG